Отчаянный парень Дэндзи вынужден вести опасную охоту на демонов, чтобы расплатиться за долги своего покойного отца перед якудза. Нищета и безнадежность его постоянные спутники жизни. Все меняется, когда он знакомится с необычным питомцем Почитой, демоном в облике собаки с бензопилой вместо носа. Неожиданный поворот судьбы настигает паренька, когда он попадает в ловушку и умирает. Но Почита не готов расставаться с другом и спасает его, слившись с телом парнишки и заменив ему сердце. Теперь у