Живущий в небольшом селении Нелвин рядом с рекой начинающий волшебник Уиллоу Уфгуд спасает из потока маленькую девочку в плетеной корзинке и дает ей имя Элора Данан. Малышке предстоит со временем стать великой волшебницей и спасительницей земель. Правительница королевства Тир-Аслин решительная королева Сорша вскоре забирает девочку во дворец, где та со временем становится кухаркой и получает имя Дав. Спустя несколько лет королева готовится выдать свою взрослую дочь Кит за наследника соседнего