Будучи обузой для матери и отчима маленький Реми вынужден подчиниться суровому мужчине, который хочет сдать ребенка в детский приют. По счастью по дороге они заходят в небольшую таверну, где мальчишка с изумлением разглядывает необычный наряд странствующего артиста Виталиса. Пока отчим не видит, маленький герой просит необычного старика взять его с сбой. Циркачу нужен помощник, потому он охотно соглашается. В сопровождении ручной обезьянки Джоли-Кер и дрессированного черного песика Капи