Действие криминально-драматического сериала разворачивается в Лос-Анджелесе, в знойное лето 1983 года. Этот период был известен как эпоха кокаиново-крэковой эпидемии, когда потребление каннабиса и обыкновенного кокаина вытеснил более сильный и дешёвый наркотик. Особенно тяжело эпидемия ударила по самым бедным районам города. Сериал рассказывает истории различных персонажей, судьбы которых переплетаются невероятным образом. В центре сюжета Франклин, молодой афро-американский наркоторговец, агент

Один из самых успешных адвокатов Лос Анджелеса Микки Холлер, известный своей невероятной изобретательностью в построении линии непробиваемой защиты, был вынужден на длительный срок оставить любимую работу, поскольку во время серфинга неудачно упал и серьезно повредил спину. Пока герой находился в больнице, его супруга Мэгги Макферсон завершила развод и выкинула все вещи неверного мужа. Через полтора года полностью выздоровевший мужчина оказался без денег, клиентов и крыши над головой,