Маленькая афроамериканка по имени Лунелла Лафайетт обладает умом и сообразительностью, поэтому ей всегда завидуют одноклассники. Сверстники часто издеваются над девочкой и даже дали ей прозвище "Лунатик". Как-то раз главная героиня изобрела удивительное устройство, которое открывает портал в другие измерения. Вскоре в мире людей оказывается красный динозавр по имени Дьявол, который весит больше десяти тонн и представляет собой огромную рептилию. Школьница собирается изучить его ДНК.

Девятнадцатилетний парень по имени Грег Сестеро проживает в городе Сан-Франциско. В 1998-ом он заводит дружеские отношения с Томми Вайсо, посещающим уроки Джина Шелтона. Оба главных героя пытаются стать востребованными актерами. Первый показывает сцену из пьесы Теннесси Уильямса под названием "Трамвай Желание", а второй остается под сильным впечатлением. У нового знакомого явно европейское произношение слов, но при упоминании малой родины, он настаивает, что переехал в Сан-Франциско