После подавления восстания против сегунов Токугава и восстановления императорского правления династии Мэйдзи в конце XIX века в Японии принимается решение запретить гражданам ношение оружия. Страна переходит к мирной жизни, начав развивать промышленность, получив знания из-за рубежа. Бывший бандит и убийца Хитокири Батосай, участник тайной войны смутных времен эпохи бакумацу, проливший невероятное количество крови, решает оставить свое жуткое ремесло и попробовать перейти к мирной жизни.

Так уж вышло, что в свое невеликие годы старшеклассник Аманэ Фудзимия остался без родительского пригляда и вынужден проживать в полном одиночестве, в крохотной и предельно захламленной квартирке, расположенной в одном из окраинных районов большого Токио. Одевается он без шика, всем развлечениям предпочитает скуку и питается в дешевых забегаловках. Вполне естественно, что подобный персонаж совершенно не способен заинтересовать представительниц прекрасного пола, что естественно не добавляет

Отчаянный парень Дэндзи вынужден вести опасную охоту на демонов, чтобы расплатиться за долги своего покойного отца перед якудза. Нищета и безнадежность его постоянные спутники жизни. Все меняется, когда он знакомится с необычным питомцем Почитой, демоном в облике собаки с бензопилой вместо носа. Неожиданный поворот судьбы настигает паренька, когда он попадает в ловушку и умирает. Но Почита не готов расставаться с другом и спасает его, слившись с телом парнишки и заменив ему сердце. Теперь у