Оставивший обычную благополучную жизнь и работу на торговом корабле в начале 60-х годов прошлого века недовольный своим существованием Льюин Дэвис уходит с флота и решает стать исполнителем фолк-музыки. Постепенно деньги заканчиваются, хозяин квартиры выставляет его с вещами на улицу и начинаются бесконечные скитания. Певец ночует у кого придется, изредка просит денег в долг у случайных знакомых или приятелей. Его основная аудитория сидит за столиками убогих баров в Гринвич-Виллидж, покуривая