Поскольку юные годы темнокожего жителя Нью-Йорка Элсворта Джонсона прошли в трущобном районе Гарлема, в том, что он пошел по кривой дорожке конечно нет ничего удивительного. К середине пятидесятых годов прошлого века он, благодаря своему жесткому и решительному характеру и готовности применять силу, становится главарем крупнейшей банды этих мест, получив из-за характерной шишки на крупной голове, прозвище "Бампи". Со временем мужчина приобретает неофициальный статус Короля Гарлема, и

Исполнитель музыки в жанре блюз по имени Джексон Мейн близок к том, чтобы разрушить собственную карьеру из-за пристрастия к алкоголю. По стечению обстоятельств, он посещает дрэг-бар, намереваясь изрядно напиться. Однако, внимание мужчины неожиданно привлекает официантка, которую зовут Элли. Тридцати однолетняя красотка великолепно поет "La Vie en rose" французской звезды Эдит Пиаф. Хотя главный герой видел много хороших музыкантов, но чарующий голос дамы не оставляет его равнодушным.