Девятнадцатилетний парень по имени Грег Сестеро проживает в городе Сан-Франциско. В 1998-ом он заводит дружеские отношения с Томми Вайсо, посещающим уроки Джина Шелтона. Оба главных героя пытаются стать востребованными актерами. Первый показывает сцену из пьесы Теннесси Уильямса под названием "Трамвай Желание", а второй остается под сильным впечатлением. У нового знакомого явно европейское произношение слов, но при упоминании малой родины, он настаивает, что переехал в Сан-Франциско