До поры пламенный коммунист и убежденный ленинец-сталинец Федор Волконогов не за страх, а за совесть служит советской власти в органах НКВД и безжалостно карает ее врагов, коим нет числа. Частенько он наблюдает за арестантами и поражается насколько хитро эти американские, немецкие, польские и еще бог знает какие шпионы ухитряются маскироваться под честных строителей коммунизма. Постепенно многочисленные чистки подмывают святую веру палача в тот факт, что у нас "зря не сажают", а уж