После подавления восстания против сегунов Токугава и восстановления императорского правления династии Мэйдзи в конце XIX века в Японии принимается решение запретить гражданам ношение оружия. Страна переходит к мирной жизни, начав развивать промышленность, получив знания из-за рубежа. Бывший бандит и убийца Хитокири Батосай, участник тайной войны смутных времен эпохи бакумацу, проливший невероятное количество крови, решает оставить свое жуткое ремесло и попробовать перейти к мирной жизни.