Блестящий мастер обмана Джек Биллингс очутился в чрезвычайно сложной финансовой ситуации. Более того, много сил понадобилось, чтобы заботиться о пожилой матери по имени Барбара. Чтобы избавится от долгов, мужчина принимает решение полностью положиться на свое искусство обмана, так как у него удивительный талант, требующий не только гениальности, но и серьезной организационной подготовки. Главный герой отправлялся в увлекательное путешествие по стране, предлагая своим клиентам воображаемые туры

Девятнадцатилетний парень по имени Грег Сестеро проживает в городе Сан-Франциско. В 1998-ом он заводит дружеские отношения с Томми Вайсо, посещающим уроки Джина Шелтона. Оба главных героя пытаются стать востребованными актерами. Первый показывает сцену из пьесы Теннесси Уильямса под названием "Трамвай Желание", а второй остается под сильным впечатлением. У нового знакомого явно европейское произношение слов, но при упоминании малой родины, он настаивает, что переехал в Сан-Франциско