12-летний Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семье музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил жену, прапрабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не даёт спокойно жить и его праправнуку. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая связь. Паренёк отправляется к своему кумиру в Страну

Пёс по кличке "Хенк" хронический неудачник, который оказывается за ненадобностью выгнан на улицу. Персонаж решает использовать появившееся свободное время с пользой и осуществить мечту — стать самураем. В поисках наставника он отправляется в путешествие и оказывается в городе, где проживают кошки, а собакам нельзя здесь даже появляться. Герой не знает об этом и оказывается в тюрьме. Спасение бедняге дарует местный правитель Ика Чу, намеренный использовать его в своих коварных планах.