Эльфийка Галадриэль внесла весомый склад в победу над повелителем темных сил по имени Моргот. Последний долгое время терроризировал народы Средиземья, а многочисленные приспешники после решающей битвы разбежались и спрятались. Среди них могущественный колдун Саурон, к которому у главной героини имеются личные счеты. Данный злодей убил родного брата эльфийки, за что непременно должен поплатиться. Галадриэль с соратниками тщательно ищет любые следы обидчика, но неожиданно поступает приказ короля