Действие криминально-драматического сериала разворачивается в Лос-Анджелесе, в знойное лето 1983 года. Этот период был известен как эпоха кокаиново-крэковой эпидемии, когда потребление каннабиса и обыкновенного кокаина вытеснил более сильный и дешёвый наркотик. Особенно тяжело эпидемия ударила по самым бедным районам города. Сериал рассказывает истории различных персонажей, судьбы которых переплетаются невероятным образом. В центре сюжета Франклин, молодой афро-американский наркоторговец, агент