В мрачном подземном царстве правит божество по имени Йомра. Он суров, но справедлив и воздает каждому по заслуге. Когда на суд попадает дух Кима Су-хона, кажется вполне справедливым отправить последнего на вечные муки. Причиной тому отвратительное поведение обвиняемого на Земле. Впрочем, на защиту последнего встает ангел смерти, которого зовут Кан-ним. Будучи уверенным, что в мире смертных удастся отыскать доказательства невиновности Кима, он просит быть снисходительным и пересмотреть дело.