На самой вершине высокой горы, одетой в зеленые меха густых лесов и окруженной туманом, уже не один век живет ее хозяин, девятихвостый лис-оборотень Ли Ён. Здесь он царь и бог - неимоверно силен, хитер, красив и вечно молод. Но горный дух совершает роковую ошибку, полюбив девушку из людского племени. Когда его возлюбленная погибает, развенчанное божество спускается с горы, чтобы дождаться следующего рождения своей подруги. Когда же, многие столетия спустя, они воссоединяются, их ждет