События разворачиваются в фэнтезийном мире Дыра, полностью оправдывающем данное название. Подавляющее большинство населения находится в шаге от голодной смерти, города построены из всякого хлама, а вдобавок периодически в гости наведываются волшебники из иных миров, чтобы ставить бесчеловечные эксперименты. Бойкая блондинка, которую зовут Никайдо гуляет по хорошо знакомым краям и случайно натыкается на пугающего вида существо. Гуманоид с крокодильей головой и человеческим туловищем умеет