Японская школьница по имени Токио обожает творчество сверстника Коны и хранит несколько подаренных рисунков с фэнтезийными пейзажами. Внешне похожий на главную героиню мальчик, которого зовут Мару отправляется в длительное путешествие в поисках загадочного места из легенд под названием "Небеса". Его сопровождает телохранитель Кируко, а отдыхать и восстанавливать силы приходится где попало. Таким образом парочка напрашивается в гости к сердобольной даме. Последняя кормит молодых людей