Несмотря на позиционирование своей страны как места равных возможностей, США шестидесятых годов прошлого века продолжают оставаться оплотом самого неприкрытого расизма в отношении своих темнокожих сограждан. Особенно эти негативные явления процветают на Юге и это отлично известно довольно популярному музыканту Дональду Ширли. Когда он получает предложение от своего артистического директора совершить большой вояж по городам Америки, давая всюду концерты, негр всерьез задумывается об обеспечении