Домохозяйка по имени Джун Осборн живет в тоталитарной стране под названием Гилеад. Местное общество разделено на две касты. Военные пользуются всеми привилегиями и всеми возможными способами притесняют остальных. Поскольку конфликты с соседними государствами практически не прекращаются, вся мощь промышленности направлена на производство оружия, боеприпасов и техники. Экологическая обстановка ухудшилась до такой степени, что девять женщин из десяти не в состоянии приносить потомство. Однажды

В Голливуде середины двадцатых годов минувшего столетия происходит масса интересных событий. Сюда приезжает амбициозный латиноамериканец Мэнни Торрес, в надежде получить роль в каком-нибудь фильме. Индустрия как раз переходит на производство картин со встроенной звуковой дорожкой, потому спрос на новых артистов достаточно высокий. Несмотря на это, мигранта с распростертыми объятиями никто в Лос-Анджелесе не встречает. Приходится хвататься за всевозможные подработки, чтобы банально выживать.