Нина потеряла супруга, когда была молодой девушкой. После смерти любимого главной героине пришлось воспитывать их общего сына Романа в одиночку. Вскоре красавица переехала из Москвы в Вильно. Здесь Нина начала заниматься изготовлением головных уборов на заказ. Несмотря на все трудности и испытания, героиня надеялась, что когда-нибудь все в жизни наладится. Женщина мечтала о том, чтобы ее сын скорее повзрослел и стал прекрасным человеком. Через некоторое время бизнес стал приносить неплохой

Будучи обузой для матери и отчима маленький Реми вынужден подчиниться суровому мужчине, который хочет сдать ребенка в детский приют. По счастью по дороге они заходят в небольшую таверну, где мальчишка с изумлением разглядывает необычный наряд странствующего артиста Виталиса. Пока отчим не видит, маленький герой просит необычного старика взять его с сбой. Циркачу нужен помощник, потому он охотно соглашается. В сопровождении ручной обезьянки Джоли-Кер и дрессированного черного песика Капи