Оставивший обычную благополучную жизнь и работу на торговом корабле в начале 60-х годов прошлого века недовольный своим существованием Льюин Дэвис уходит с флота и решает стать исполнителем фолк-музыки. Постепенно деньги заканчиваются, хозяин квартиры выставляет его с вещами на улицу и начинаются бесконечные скитания. Певец ночует у кого придется, изредка просит денег в долг у случайных знакомых или приятелей. Его основная аудитория сидит за столиками убогих баров в Гринвич-Виллидж, покуривая

В школе молодой Эдди Палмер был звездой футбола, но однажды он свернул на кривую дорожку и оказался в тюрьме. Парень отсидел долгих двенадцать лет, а после вышел на свободу. Главный герой возвращается в свой родной город к любимой бабушке Вивиан, которая присматривает за соседским мальчишкой Сэмом. Вскоре персонаж устраивается на работу дворником в местную школу. Проходит время, и бабушка Палмера умирает, а Эдди приходится оформить опеку над мальчиком, потому что его мама Шелли уехала в другой