Будучи обузой для матери и отчима маленький Реми вынужден подчиниться суровому мужчине, который хочет сдать ребенка в детский приют. По счастью по дороге они заходят в небольшую таверну, где мальчишка с изумлением разглядывает необычный наряд странствующего артиста Виталиса. Пока отчим не видит, маленький герой просит необычного старика взять его с сбой. Циркачу нужен помощник, потому он охотно соглашается. В сопровождении ручной обезьянки Джоли-Кер и дрессированного черного песика Капи

Казалось бы, в жизни Виктора Друммона всё должно быть хорошо. Мужчина нашел свое призвание и занимается живописью, он не одинок, у него есть жена и сын. Вот только всё это почему-то не приносит герою счастья, он постоянно испытывает недовольство, ворчит, а общение с супругой приводит к частым ссорам. Более того, их брак на грани распада. Однако вместо того, чтобы как-то наладить текущую ситуацию, Виктор всё чаще обращается мыслями к прошлому, ностальгируя по тем временам, когда они были молоды

Действия происходят во Франции в 1942 году. Успешный парижский ювелир, еврей по происхождению Джозеф Хафманн, оказавшись в оккупации пытается найти способ спасти бизнес. Жену и детей герою удаётся переправить в Швейцарию. Он и сам планирует переехать к семье, когда продаст принадлежавший ему магазин, что сделать это оказывается не так просто, а времени катастрофически мало. Тогда у персонажа возникает идея на определённый период переписать принадлежащее ему имущество на своего помощника